2008-01-25
(1)能源需要走與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的道路，避免大起大落。在能源需求旺盛的時候，避免發(fā)展過熱；在需求低迷的時候，不完全停滯建設(shè)。特別的，可以在能源需求低迷階段進行能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，比如發(fā)展大煤炭、火電上大壓小、電力電網(wǎng)協(xié)調(diào)、替代能源建設(shè)等等。我們認為“煤電聯(lián)動”政策暫緩除了受CPI高企影響之外，還包含著政府借市場之手來優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略目的。
(2)能源制度改革正在穩(wěn)步推進當中。會議圍繞能源法律體系、能源管理體系、能源價格體系的建設(shè)提出了諸多建設(shè)性的意見。考慮到煤炭、石油和電力的資源稀缺性，呼喚資源價值回歸，建議煤電要聯(lián)動、改革成品油價格機制。
(3)煤炭總體保持供需平衡的格局，運力不足和優(yōu)質(zhì)煤緊俏是未來的趨勢。石油供需將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢，未來出現(xiàn)大規(guī)模油荒的可能性不大。電力總體上裝機容量迅速投產(chǎn)，供需總體平衡，廣東等地供應(yīng)略緊張。
(4)南方電網(wǎng)因為缺煤導(dǎo)致的火電機組停機達1030萬千瓦。我們預(yù)計“電力企業(yè)不堪煤價重負”和“發(fā)改委借市場之手優(yōu)化電力結(jié)構(gòu)”之間的博弈將更加激烈，局部煤電聯(lián)動近期內(nèi)得期待。
(5)風力發(fā)展如火如荼。2007年吊裝完成的風電裝機達340萬千瓦。預(yù)計到2010年，全國總裝機容量達1600-2000萬千瓦。國內(nèi)風機目前供不應(yīng)求，關(guān)鍵零部件是發(fā)展的瓶頸。預(yù)計到2010年有望形成具有自主知識產(chǎn)權(quán)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，屆時風機行業(yè)面臨洗牌。(長城證券)
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